Le très riche album FEAR de John Cale, sorti en 1974, nous plonge, de par l'impeccable originalité de ses musiques et l'ingéniosité de ses textes dans l'univers de l'artiste. L'équilibre entre le mystique et la démesure permet à Cale d'entraîner l'auditeur vers les recoins les plus sombres de la nature humaine. Grâce à des narrations allégoriques, il transforme ces recoins les plus sombres en éclats de lumières et de sons. L'auditeur ressort de chaque chanson régénéré par la lumière de Cale.

Inspirée par l'imagerie allégorique des textes de John Cale, Mandi Morgan interprète visuellement chaque chanson de l'album FEAR avec ses illustrations. C'est à l'aide de dessins miniatures que Morgan réinvente le monde de Cale, afin d'imiter la richesse complexe et l'imagination captivante de ses paroles. Les illustrations pleines de détails reflètent les ambiances sombres de l'écriture de Cale et les transforment en autant de petits univers de lumière et de beauté.